- Aby dodać nowy typ wątku należy wybrać Ustawienia | CRM | Ustawienia statusów.
- Następnie klikamy w przycisk +.
3. Aby poprawnie dodać nowy status należy:
- uzupełnić pole Nazwa statusu – nazwa ta będzie widoczna dla wszystkich użytkowników w CRM;
- uzupełnić pole Kod statusu – kod pola powinien składać się z dużych liter i nie powinien zawierać spacji, ani polskich znaków;
- przypisać typ wątku, w którym dany status ma się znaleźć
- podać statusy, na które można dokonać zmiany w wątku w CRM z obecnie utworzonego statusu;
- opcjonalnie można przypisać kolor dla statusu.
Kolor statusu jest widoczny w CRM.
W naszej Bazie Wiedzy znajdziesz większość potrzebnych informacji na temat korzystania z Salesbooka.
U dołu każdego ekranu Back Office oraz wiadomości e-mail dodana jest informacja o treści „Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z naszej Bazy Wiedzy„.
Aby przejść do Bazy Wiedzy kliknij odnośnik i wyszukaj informacje, których potrzebujesz.