fbpx

Jak dodać nowy status?

  1. Aby dodać nowy typ wątku należy wybrać Ustawienia | CRM | Ustawienia statusów.
  2. Następnie klikamy w przycisk +.
Konfiguracja dostępnych statusów kategorii | Salesbook
Fot. 1 Konfiguracja dostępnych statusów kategorii

3. Aby poprawnie dodać nowy status należy:

  • uzupełnić pole Nazwa statusu – nazwa ta będzie widoczna dla wszystkich użytkowników w CRM;
  • uzupełnić pole Kod statusu – kod pola powinien składać się z dużych liter i nie powinien zawierać spacji, ani polskich znaków;
Dodawanie nowego statusu | Salesbook
Fot. 2 Dodawanie nowego statusu
  • przypisać typ wątku, w którym dany status ma się znaleźć
Przypisanie typu do wątku | Salesbook
Fot. 3 Przypisanie typu do wątku
  • podać statusy, na które można dokonać zmiany w wątku w CRM z obecnie utworzonego statusu;
Przypisanie statusów na które można zmienić wątek | Salesbook
Fot. 4 Przypisanie statusów na które można zmienić wątek
  • opcjonalnie można przypisać kolor dla statusu.
Przypisanie koloru dla statusu | Salesbook
Fot. 5 Przypisanie koloru dla statusu

Kolor statusu jest widoczny w CRM.

Widok koloru statusu w CRM | Salesbook
Fot. 6 Widok koloru statusu w CRM

W naszej Bazie Wiedzy znajdziesz większość potrzebnych informacji na temat korzystania z Salesbooka.

U dołu każdego ekranu Back Office oraz wiadomości e-mail dodana jest informacja o treści „Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z naszej Bazy Wiedzy„.

Aby przejść do Bazy Wiedzy kliknij odnośnik i wyszukaj informacje, których potrzebujesz.

Czy artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z nami