- Aby połączyć dwa typy wątków w jeden należy przenieść wszystkie statusy z jednego typu wątku na drugi. Aby to zrobić należy wybrać Ustawienia | CRM | Ustawienia statusów.
- Zmiana typu wątku dla statusu możliwa jest tylko, gdy pod danym statusem w systemie CRM nie ma żadnych wątków.
Jak połączyć dwa typy wątków, krok po kroku?
a) Klikamy przycisk Edytuj przy konkretnym statusie.
b) Na widoku edycji statusu, w sekcji Przypisany typ, wybieramy typ wątku, do którego chcemy przypisać edytowany status.
3. Aby zmienić typ wątku dla statusu, do którego obecnie są przypisane wątki należy:
a) Dodać testowy status.
* Jak dodać nowy status? Instrukcja dostępna tutaj -> link
b) Poprzez opcję Przenieś wątki przenieść chwilowo wątki ze statusu dla którego chcesz zmienić typ wątku, na utworzony status testowy.
c) Następnie klikamy Edytuj przy statusie, dla którego chcemy zmienić typ wątku.
d) Na widoku edycji statusu w sekcji Przypisany typ wybieramy typ wątku, do którego chcemy przypisać edytowany status.
e) Ostatni krok, jaki należy wykonać, to przenieść z powrotem wszystkie wątki z testowego statusu na status pierwotny, korzystając z opcji Przenieś wątki.
d) Testowy wątek można usunąć z listy wszystkich statusów.
W naszej Bazie Wiedzy znajdziesz większość potrzebnych informacji na temat korzystania z Salesbooka.
U dołu każdego ekranu Back Office oraz wiadomości e-mail dodana jest informacja o treści „Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z naszej Bazy Wiedzy„.
Aby przejść do Bazy Wiedzy kliknij odnośnik i wyszukaj informacje, których potrzebujesz.
