Salesbook pomoże Ci przeprowadzić analizę potrzeb klienta i automatycznie dobierze odpowiednią polisę. Pomoże także w rekrutacji i onboardingu agentów, którzy będą skuteczni od pierwszego dnia w nowej pracy.
Szybko przeprowadzisz analizę potrzeb klienta, a dane zostaną automatycznie zapisane w systemie CRM.
Na podstawie analizy potrzeb klienta aplikacja obliczy wysokość składek i dobierze odpowiednią polisę.
Podpisz umowę polisy bezpośrednio na tablecie lub zdalnie za pomocą wiadomości SMS.
Po spotkaniu automatycznie prześlemy podsumowanie do klienta zawierające umowę oraz inne dokumenty.
Wszystkie spotkania z klientami i zebrane od nich informacje będą od razu widoczne w systemie CRM.
Proces rekrutacji agentów stanie się łatwiejszy i atrakcyjny dla kandydata. Szybciej zbudujesz swoją sieć.
Agenci mają stały dostęp do materiałów sprzedażowych, ustandaryzowanego procesu i szkoleń.
Zawsze masz dostęp do wszystkich informacji i polis danego klienta, w jednym miejscu.
Zapomnij o ręcznym obliczaniu prowizji dla każdego agenta z osobna. Nasza aplikacja zrobi to za Ciebie.
Sprawdź, jak Salesbook może Ci pomóc w sprzedaży ubezpieczeń
Zapisz się na demo »
W łatwy i szybki sposób zbierzesz od klienta wszystkie niezbędne dane, w tym zgodę RODO. Zostaną one automatycznie zapisane w wewnętrznym systemie CRM lub mogą zostać przesłane do innego (Twojego) systemu CRM.
Możesz zdefiniować własny kwestionariusz wywiadu, który następnie będziesz mógł używać do zbierania informacji niezbędnych do wykonania analizy potrzeb klienta.
Na podstawie informacji uzyskanych podczas analizy potrzeb klienta nasza aplikacja dobierze odpowiednią ofertę polisy, którą możesz od razu przedstawić klientowi podczas spotkania.
Umowę na wybraną polisę klient może podpisać od razu podczas spotkania (na tablecie) lub w dowolnym innym momencie (zdalnie, za pomocą wiadomości SMS).
Tuż po zakończonym spotkaniu z klientem system automatycznie prześle do niego podsumowanie w formie e-maila, w którym możesz załączyć niezbędne dokumenty.
Przekonaj się, jak łatwa jest sprzedaż ubezpieczeń z aplikacją Salesbook
Zapisz się na demo »Zobacz, co sądzą o aplikacji Salesbook
agenci i firmy sprzedające polisy
Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.
+48 22 300 18 95
Nasze Biuro Obsługi Klienta pracuje w dni robocze od godz. 9:00 do godz. 17:00.
Obsługujemy zapytania ofertowe, pomagamy w konfiguracji i obsłudze naszej aplikacji, wyjaśniamy sprawy rozliczeń i ewentualnych błędów.