Na widoku lejka CRM każdy wątek jest zaprezentowany w postaci kafelka. Często znajdują się na nim ikony (symbole). Ich znaczenie zostało opisane poniżej. Pozostałe informacje pojawiające się na kafelku zostaną opisane w osobnym artykule.
Ikony w prawym górnym rogu
W prawym górnym rogu kafelka znajdują się ikony, których kształt oraz kolor pomagają szybko zorientować się czy dany wątek ma zaplanowane albo przeterminowane spotkania/zadania, jaki jest status szansy sprzedaży oraz czy istnieje przypisany opiekun do wątku. Na grafice poniżej opisano dokładnie wszystkie ikony, które mogą się pojawić w prawym górnym rogu kafelka wątku.
Ikona w prawym dolnym rogu
W prawym dolnym rogu kafelka znajduje się symbol trzech kropek ułożonych pionowo. Kiedy ją klikniesz rozwinie się pasek z dodatkowymi ikonami. Są to ikony akcji, które możesz szybko wykonać, wystarczy, że klikniesz w wybraną ikonę. Na grafice poniżej opisano wszystkie dostępne ikony akcji. Ich widoczność na kafelku wątku zależy od ustawień oraz uprawnień użytkownika.
W naszej Bazie Wiedzy znajdziesz większość potrzebnych informacji na temat korzystania z Salesbooka.
U dołu każdego ekranu Back Office oraz wiadomości e-mail dodana jest informacja o treści „Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z naszej Bazy Wiedzy„.
Aby przejść do Bazy Wiedzy kliknij odnośnik i wyszukaj informacje, których potrzebujesz.
