System Salesbook umożliwia Ci gromadzenie niezbędnych danych na temat klientów. Dodając nowego klienta powiększasz swoją bazę kontaktów oraz umożliwiasz systemowi wykonanie zautomatyzowanych działań, które usprawniają proces sprzedaży.
Aby dodać nowego klienta, w menu po lewej stronie ekranu Back Office, wybierz zakładkę Klienci, a następnie Osoby kontaktowe.
Na ekranie pojawi się lista osób kontaktowych.
W prawym górnym rogu tabelki znajduje się niebieski przycisk z symbolem plusa (+).
Kliknij go, a następnie wybierz opcję Dodaj klienta.
Po kliknięciu Dodaj klienta pojawi się na ekranie okno z polami do wypełnienia.
Pola obowiązkowe to Imię oraz Email. Uzupełnij je, aby zapisać nowego klienta w systemie.
Jeżeli spróbujesz zapisać klienta bez wypełnienia wymaganych pól lub zostaną one wypełnione błędnie, na dole okna wyświetli się informacja „Formularz nie został wysłany”, a w wymaganych polach pojawi się czerwony wykrzyknik.
W momencie gdy najedziesz na niego myszką wyświetli się komunikat z informacją, dlaczego dane pole nie może zostać zapisane w systemie.
Następnie, gdy uzupełnisz dane klienta oraz zaznaczysz wymagane zgody, kliknij przycisk Zapisz zmiany, który znajduje się na dole okna modalnego.
Od tej chwili dany klient będzie dostępny w systemie na liście klientów. Jeżeli jednak nie chcesz zapisywać klienta w bazie, na oknie modalnym kliknij przycisk Anuluj.
W naszej Bazie Wiedzy znajdziesz większość potrzebnych informacji na temat korzystania z Salesbooka.
U dołu każdego ekranu Back Office oraz wiadomości e-mail dodana jest informacja o treści „Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z naszej Bazy Wiedzy„.
Aby przejść do Bazy Wiedzy kliknij odnośnik i wyszukaj informacje, których potrzebujesz.
