Raport Spotkania według statusów pozwala na analizę wszystkich zarejestrowanych spotkań w systemie z podziałem na ich sposób zakończenia z możliwości filtrowania danych.
Filtrowanie i wyświetlanie danych
Domyślnie raporty wyświetlają dane z ostatnich 14 dni i nie posiadają zdefiniowanych filtrów dodatkowych. Aby to zmienić, należy rozwinąć panel filtrów. Dzięki temu mamy możliwość dodania kolejnych opcji filtrowania danych.
Dostępne filtry
- Data od do – przedział czasowy, z którego mają pochodzić dane do analizy.
- Struktura organizacyjna – możliwość wyboru grupy lub kilku grup użytkowników z zaznaczoną opcją raportowania.
- Użytkownik – możliwość wyboru użytkownika lub kilku użytkowników z zaznaczoną opcją raportowania.
Dostępne sposoby wyświetlania danych
- Grupowanie – możliwość grupowania danych na wykresach: dziennie, tygodniowo, miesięcznie i rocznie.
Analiza danych
Wykres główny prezentuje rozkład liczby spotkań z podziałem na ich status. Dzięki temu możemy przeanalizować skuteczność oraz jakość spotkań wykonywanych przez Twój zespół sprzedażowy.
Statusy spotkań
| Zakończone | Spotkanie, które zakończyły się wysyłką podsumowania spotkania do Klienta. Ten status należy rozpatrywać pozytywnie i może oznaczać powodzenie szansy sprzedażowej. |
| Zapisane | Spotkania, które nie zakończyło się wysyłką podsumowania spotkania do klienta i nie zostało przerwane. Ten status należ rozpatrywać częściowo pozytywnie, może oznaczać powodzenie szansy sprzedażowej lub chęć ponownego spotkania z Klientem w celu finalizacji szansy sprzedażowej. |
| Przerwane | Spotkania, które w trakcie jego trwania zostało przerwane przy użyciu opcji przerwij spotkanie. Ten status należy rozpatrywać negatywnie i w większości przypadków może oznaczać utratę szansy sprzedażowej. Dodatkowo analizuj raport Powody przerywania spotkań możemy określić jakie są najczęstsze powody takich działań. |
| Potwierdzone | Spotkanie, które były zaplanowane ale nie zostały zrealizowane przy użyciu aplikacji Salesbook natomiast Administrator systemu oznaczył je jako zrealizowane. Ten status trudno jednoznacznie określić w sposób pozytywny czy negatywny. |
| Anulowane | Spotkania, które były zaplanowane i zostały one anulowane przed ich rozpoczęciem przez użytkownika. Ten status należy rozpatrywać negatywnie i oznacza utratę szansy sprzedażowej.Dodatkowo analizuj raport Powody anulowania spotkań możemy określić jakie są najczęstsze powody takich działań. |
Poniżej wykresu głównego znajduje się wykres z podsumowaniem, czyli łączną sumą spotkań w każdym z dostępnych statusów oraz łączną sumą wszystkich spotkań.
W kolejnej sekcji znajduję się widok w formie tabeli, który zawiera tabelaryczne zestawienie danych prezentowanych na wykresie głównym i uwzględniający wybrany przedział czasowy.
Dodatkowo za pomocą przycisku Akcje mamy możliwość eksportu danych do pliku XLS.
Dostęp do raportu za pomocą narzędzi BI
Wszystkie raporty dostępne są również z poziomu narzędzi BI, takich jak Microsoft Power BI oraz Tableau. Aby uzyskać dostęp do bazy danych BI, przejdź do artykułu Dostęp do bazy danych BI.
Dostępne tabele i pola w bazie danych
meetings → meetings_status, meeting_start_date, meeting_start_date, meeting_end_date
user → user_first_name, user_last_name, user_organizations_name
Zdefiniowany widok
0001_v001
