System Salesbook umożliwia importowanie danych, które są przechowywane w pliku Excel. W ten sposób możesz szybko dodać lub zaktualizować dane:
- klientów (osób kontaktowych oraz organizacji),
- spotkań,
- wątków,
- użytkowników,
- grup użytkowników,
- rekordów w module CallCenter.
Aby dane zaimportowały się poprawnie, plik Excel powinien być odpowiednio przygotowany. Musi on zawierać wymagane do importu informacje wpisane w odpowiednich kolumnach.
Poniżej został opisany przykład tworzenia takiego pliku.
Plik do importu na przykładzie rekordów do kampanii marketingowej w Call Center
Podczas importu rekordów do kampanii marketingowej w Call Center zostaniesz poproszony o dane takie, jak: Nazwa, Telefon, E-mail, Miasto.
Podczas tworzenia nowych rekordów w kampanii, pole Telefon jest obowiązkowe do wypełnienia.
Aby zaimportować poprawnie rekord, plik Excel musi zawierać poprawne numery telefonów. Pozostałe pola są opcjonalne.
W pliku Excel przygotuj kolumny z odpowiednimi danymi. Jeżeli chcesz możesz je zatytułować, ale nie jest to konieczne. Przy imporcie będziesz mógł zadecydować, czy pierwszy wiersz ma zostać pominięty, czy nie.
Więcej na temat importu rekordów w kampanii przeczytasz w artykule Jak zaimportować rekordy do kampanii w module Call Center.
Jeżeli chcesz zaimportować tylko numery telefonów, wystarczy, że uzupełnisz tylko jedną kolumnę.
Plik Excel zapisz jako Skoroszyt programu Excel (*.xlsx).
W naszej Bazie Wiedzy znajdziesz większość potrzebnych informacji na temat korzystania z Salesbooka.
U dołu każdego ekranu Back Office oraz wiadomości e-mail dodana jest informacja o treści „Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z naszej Bazy Wiedzy„.
Aby przejść do Bazy Wiedzy kliknij odnośnik i wyszukaj informacje, których potrzebujesz.
