Instal-Max optimiert den Außendienst mit Salesbook

“Die Implementierung des Salesbook-Verkaufssystems hat unsere tägliche Arbeit strukturiert und uns ermöglicht, die Aktivitäten unserer Teams besser zu koordinieren. Dank der Anpassung des Tools an unsere Bedürfnisse ist die Arbeit unserer Vertriebsmitarbeiter und Installationsteams deutlich effizienter geworden.”
– Instal-Max

01 Challenge

Instal-Max, Die Firma , die im RES-Bereich tätig ist, wächst dynamisch und die Zahl der Vertriebsmitarbeiter steigt stetig. Diese Entwicklung führte dazu, dass eine Dokumentation organisiert werden und die volle Transparenz über die Arbeit der Feldteams gewährleistet werden musste.

Die Organisation setzte sich zum Ziel, ein Tool zu implementieren, das nicht nur die Aktivitäten der Vertriebsmitarbeiter überwacht und koordiniert, sondern auch die Kommunikation zwischen den verschiedenen Abteilungen – von der Vertriebsabteilung über die Installationsteams bis hin zur Kundenserviceabteilung – verbessert.

Das Unternehmen suchte eine Lösung, die eine zentrale Verwaltung des Kundenserviceprozesses, die Planung von Meetings, die automatische Erstellung von Angeboten und die einfache Datenerfassung an einem Ort ermöglicht.

02 Umsetzung

Nach der Analyse der verfügbaren Lösungen beschloss Instal-Max, die Implementierung zu übernehmen. Salesbook Verkaufsystem. Der Implementierungsprozess verlief reibungslos und das Team erhielt umfassende technische und sachliche Unterstützung. Das System wurde an die Besonderheiten des Geschäftsbetriebs angepasst, weshalb es schnell zu einem unverzichtbaren Bestandteil ihres täglichen Arbeitens wurde.

Vertriebsmitarbeiter nutzen die Salesbook-App hauptsächlich auf iPads, wodurch sie Audits durchführen, Verträge unterzeichnen und Angebote direkt vor Ort des Kunden erstellen können.

Darüber hinaus ermöglicht das System die Planung von Installationsarbeiten – von der Übertragung von Auditfotos bis zur Koordination der Aktivitäten der Feldteams. Die Integration mit dem Kundenkommunikationsmodul ermöglicht die automatische SMS-Benachrichtigung über den zugewiesenen Vertreter oder die geplanten Installationen sowie die Zusendung von Angeboten per E-Mail zur Prüfung.

03 Vorteile

Das Salesbook-Verkaufsystem ermöglichte es dem Unternehmen Instal-Max, sowohl den Verkaufsprozess als auch die Installation vollständig zu digitalisieren.

Durch die Datenzentralisierung konnte das Unternehmen die kontinuierliche Überwachung der Arbeit der Vertriebsmitarbeiter und den sofortigen Zugriff auf die Historie der Kundeninteraktionen realisieren.

Die automatische Erstellung von Angeboten und Berechnungen verkürzte deutlich die Bearbeitungszeit des Kundenservice, während das organisierte CRM eine schnelle Anpassung der Angebote anhand der zuvor erhobenen Informationen ermöglicht.

Das System führte auch zu einer Verbesserung der internen Kommunikation zwischen dem Vertrieb und den Installationsteams, was sich in einer besseren Arbeitsorganisation, einer höheren betrieblichen Effizienz und einer deutlich verbesserten Servicequalität sowie einer erhöhten Transparenz der internen Prozesse niederschlug.