Entdecken Sie den neuesten Angebotsgenerator von Salesbook  

In W Salesbook arbeiten wir täglich daran, unser Produkt so zu gestalten, dass es auch die anspruchsvollsten Anwender zufriedenstellt. Diesmal haben wir uns entschlossen, einen völlig neuen Angebotsgenerator zu entwickeln und ihn mit den notwendigen Funktionen zu erweitern. Alles, um die Nutzung von Salesbook noch einfacher und intuitiver zu machen.

Der neue Angebotsgenerator ermöglicht die genaue Kontrolle des gesamten Angebotsprozesses des Kunden. Erfahren Sie mehr über die Neuheiten, die unser R&D-Team für die Benutzer entwickelt hat.

Ein neu gestalteter Look und neue Funktionen des Angebotsgenerators

Der Angebotsgenerator von Salesbooka hat ein völlig neues Layout erhalten. Bei der Gestaltung des Bedienfelds dieses Tools standen wir vor allem auf Ergonomie und Multitasking.

Überprüfen Sie den Status des Angebots ganz einfach

Die Ansicht des neuen Angebotsgenerators öffnet oben eine Zeitleiste, deren Aufgabe es ist, anzuzeigen, in welchem Status die von uns derzeit bereitgestellte Angebotsdatei sich befindet. Wenn sie weiterhin in der Bearbeitungsphase ist, genügt es, sie nach ihrer Erstellung zu veröffentlichen, indem Sie auf „Publizieren“ klicken. Veröffentlichen na osi czasu.

Die Angebotsseite kann dort in einer der sechs verfügbaren Statusmöglichkeiten angezeigt werden: aktiv, veröffentlicht, versendet, geliefert, offen und angenommen.

Alle Informationen zu unserem Angebot an einem Ort

In der linken Spalte finden Sie alle Informationen zur Angebotsanfrage, d. h. die Kontaktdaten des Empfängers, die Nummer und Gültigkeitsdauer der Angebotsanfrage sowie denjenigen, der die Angebotsanfrage erstellt hat. Wenn Sie hier auf „Bearbeiten“ klicken, können Sie die Gültigkeitsdauer der Angebotsanfrage einfach verlängern oder die E-Mail-Adresse des Empfängers ändern.

Unten befindet sich ein optionaler Block, in dem Informationen zu den Margen für bestimmte Produkte, die im Angebot enthalten sind, zu finden sind. Dieser Feld ist nicht obligatorisch und kann auf Wunsch des Benutzers hinzugefügt werden.

Im nächsten Block finden Sie Informationen wie: der Name und die NIP des Kunden, die Kontaktdaten der Mitarbeiter des Unternehmens sowie – ganz unten – Informationen über den CRM-Arbeitsbereich, der der angegebenen Angebotstyp zugeordnet ist.

Wenn Sie beim Eingeben der Kontaktinformationen während des Meetings versehentlich die falsche Telefonnummer eingeben, wird eine Sonderzeichen angezeigt, und Sie können die Option „Kontaktdaten bearbeiten“ aktivieren und diese erneut eingeben.

Drei schnelle und komfortable Wege, um ein Angebot hinzuzufügen

Um unseren Nutzern maximale Benutzerfreundlichkeit und einen schnellen Informationsfluss zu gewährleisten, hat unser Team drei verschiedene Möglichkeiten entwickelt, um das Angebot in das System zu integrieren.

Das erste davon ist das Einbetten einer zuvor vorbereiteten PDF-Datei mit dem Angebot. Das Dokument wird automatisch in einzelne Seiten unterteilt und veröffentlicht. Die Angebotsdatei wird in Form eines Dokuments immer standardmäßig mit dem Status „eingeben“ geladen. Veröffentlicht, weil wir sie nicht über das System bearbeiten können.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, ein Angebot auf der Grundlage der zuvor in den Shop-Modul hinzugefügten Produkte zu erstellen. Das Dokument wird anhand der in den Shop-Einstellungen hinterlegten Informationen erstellt. Alle Preise, Rabatte und Margen werden in das Angebot eingefügt.

Der dritte Weg, um ein Angebot zu erstellen und es in das System zu integrieren, besteht darin, es mithilfe eines dedizierten Kalkulators von Salesbook zu konfigurieren. Wenn der Benutzer Produktkalkulatoren verwendet, wird ihm ganz oben, direkt unter dem Zeittrend, eine Information über die Version und den Typ des Kalkulators angezeigt, den seine Firma verwendet.

Eine einzige Angebotsvariante, viele Varianten

Eine beliebte Praxis im Verkauf ist es, für den Kunden mehrere Angebotsvariationen zu erstellen. Beispiel: Der Kunde überlegt, ein Personenkraftwagen zu kaufen, aber er weiß noch nicht, ob er die Lederausstattung oder die Alcantara-Ausstattung auswählen möchte.

Um nicht jedes Mal separate Dateien zu erstellen, ermöglicht Salesbook die Erstellung einer einzigen Angebotsvariante in mehreren Varianten.

Das System ermöglicht die Auswahl des Hauptvariantenmodells des Angebots, das als Grundlage für die Erstellung weiterer Varianten dient.

Am Dach, in dem Käfig beschrieben als Hauptvariante, finden wir Informationen wie:

– die Art des Kalkulators, mit dem das Angebot erstellt wurde,

– Status des Angebots (gesendet, geöffnet, angenommen),

– Informationen darüber, ob es sich um eine Arbeitsversion oder um ein bereits veröffentlichtes Dokument handelt.

Jeder Angebotsvarianten wird außerdem mit zuvor definierten Feldern beschrieben. Hier finden Sie Informationen zu Produktart, Größe, Basispreis, Transaktionspreis, Handelsmarjin, Jahresabonnement und Vertragsdauer.

Die Kolumnenüberschriften können während des Implementierungsprozesses des Angebotsgenerators beliebig personalisiert werden.

Bei PV-Anbietern Es besteht außerdem die Möglichkeit, eine Visualisierung zu erstellen und diese zu einer bestimmten Angebotsseite hinzuzufügen. Für andere Branchen ermöglicht das System das Einbetten einer zuvor erstellten Visualisierung und deren Hinzufügen zu einem Dokument.

Am unteren Rand des Käfigs finden Sie noch eine Anmerkung zu dem jeweiligen Variantenangebot sowie zu dem Autor des Angebots und dem Zeitpunkt seiner Erstellung.

Die Speicherung einer unvollständigen Angebotsanfrage

Eine Neuheit im Angebotsgenerator ist die detaillierte Ansicht und die Möglichkeit, die unvollständige Angebotsanfrage zu bearbeiten. Wenn Sie es nicht geschafft haben, das Dokument abzuschließen und zu speichern, können Sie es aus dem Back-Office wiederherstellen und die entsprechenden Daten hinzufügen.

Dies ermöglicht es Ihnen, die Kalkulation abzuschließen und den bearbeiteten Entwurf als fertige Angebotsdatei zu speichern. Sie können die so erstellte Datei als PDF herunterladen, kopieren oder veröffentlichen und an den Kunden senden.

Mit den neuen Funktionen vermeiden wir die Berücksichtigung sogenannter „leerer” Angebote in den Abschlussberichten und KPI-Kennzahlen.

Bequemes Akzeptieren eines Angebots aus dem Back-Office

In der neuen Version des Angebotsgenerators finden Sie in der Ansicht des ausgewählten Angebotsvariantes detaillierte Informationen darüber, wer und wann das Angebotsdokument akzeptiert hat.

Es besteht die Möglichkeit, das Angebot vom Back Office des Kunden zu akzeptieren, z. B. wenn dieser uns per Telefon oder E-Mail eine Annahme-Nachricht übermittelt hat.

Aufgrund dieses akzeptierten Angebots können wir für den Kunden eine endgültige Vereinbarung erstellen.

Probieren Sie den neuen Angebotsgenerator heute noch aus!

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