Nowe centrum pracy użytkownika: AI, CRM i spotkania we własnym układzie

Rano sprawdzasz, do których klientów wrócić z ofertą. Przed rozmową przeglądasz wcześniejsze ustalenia, po niej zapisujesz notatkę i planujesz kolejny kontakt. W międzyczasie przygotowujesz dokumenty i sprawdzasz, co zmieniło się w lejku sprzedaży. Każda z tych czynności zajmuje chwilę. W ciągu tygodnia z takich chwil zbierają się godziny obsługi systemu.

Przedstawiamy nową aplikację Salesbook: przebudowane środowisko codziennej pracy handlowca, z własnymi pulpitami, asystentem AI wykonującym polecenia i raportami tworzonymi na podstawie opisu. Na komputerze możesz prowadzić sprawy klientów, przygotowywać i obsługiwać spotkania, pracować z dokumentami oraz planować kolejne działania. Aplikację uruchomisz z ikony na pulpicie, a po wcześniejszym przygotowaniu danych możesz pracować również bez internetu.

Salesbook był już dostępny na komputerach. W nowej aplikacji rozszerzyliśmy zakres pracy, którą można wykonać z jednego interfejsu, i zmieniliśmy sposób obsługi wielu codziennych czynności. Oto jak możesz z niej korzystać.

Instalujesz z przeglądarki i uruchamiasz z pulpitu

Nowy Salesbook korzysta z technologii PWA, czyli Progressive Web App. To aplikacja internetowa, którą można zainstalować na urządzeniu i otwierać z własnej ikony. W codziennej pracy oznacza to prosty dostęp do Salesbooka bez szukania właściwej karty w przeglądarce.

Żeby zacząć:

1. Otwórz aplikację w przeglądarce i zaloguj się do swojej organizacji.
2. W obsługiwanej przeglądarce wybierz opcję instalacji aplikacji – podczas demonstracji była dostępna przy pasku adresu.
3. Po instalacji uruchamiaj Salesbooka z jego ikony.

Możesz też pozostać przy pracy w przeglądarce. Interfejs dostosowuje się do wielkości okna, a w ustawieniach wybierzesz jasny lub ciemny motyw oraz wariant kolorystyczny. Ta sama aplikacja została przygotowana również do pracy na tabletach i smartfonach.

Układasz pulpit pod swoją pracę

Na ekranie startowym możesz umieścić to, do czego wracasz najczęściej: kalendarz, zadania, lejek sprzedaży, raporty czy moduły wykorzystywane podczas prezentacji. W edycji pulpitu wybierasz elementy i układasz je na siatce. Możesz skorzystać z gotowego szablonu albo przygotować własny układ.

Nie musisz mieścić wszystkiego na jednym ekranie. Możesz stworzyć kilka pulpitów i przełączać się między nimi. Na przykład na pierwszym zebrać sprawy do obsłużenia w ciągu dnia, na drugim materiały do rozmów z klientami, a na trzecim wyniki i raporty.

Administrator może przygotować wspólny pulpit startowy dla zespołu i zdecydować, czy użytkownicy mogą go zmieniać. Pozwala to dać nowym pracownikom gotowy układ do pracy, a doświadczonym handlowcom pozostawić możliwość dostosowania go do własnych potrzeb.

Odprawa dnia pomaga ustalić kolejność działań

Nowy moduł odprawy dnia zbiera informacje z kalendarza, otwartych ofert, wątków i zadań. Na ich podstawie asystent AI przygotowuje podsumowanie i sugeruje, czym warto się zająć.

Zaczynasz więc od przeglądu spraw wymagających uwagi. Widzisz zaplanowane spotkania, oferty, do których trzeba wrócić, oraz zadania do wykonania. Możesz dopytać asystenta o szczegóły i wykorzystać podsumowanie do ułożenia dnia.

W kalendarzu asystent pomaga również zaplanować tydzień, sugerując spotkania. To przydatne, gdy oprócz już umówionych rozmów chcesz uwzględnić kontakty wynikające z bieżących spraw sprzedażowych.

Asystent AI zapisuje spotkania i przygotowuje informacje o kliencie

W nowej aplikacji możesz zlecić asystentowi wykonanie czynności. Przykładowo wpisujesz lub dyktujesz: „Zaplanuj spotkanie z Anną Nowak na 22 grudnia o 10.00”. Asystent wyszukuje klienta i tworzy wydarzenie w kalendarzu. Jeżeli brakuje informacji potrzebnej do wykonania polecenia, dopytuje o nią – na przykład o godzinę.

Możesz również poprosić o przygotowanie do rozmowy z konkretnym klientem. Asystent zbiera dostępne w systemie dane kontaktowe, wątki, historię spotkań, notatki i zadania, a następnie przedstawia podsumowanie. Przed kolejnym kontaktem łatwiej odtworzysz wcześniejsze ustalenia i sprawdzisz, jakie działania pozostają otwarte.

Asystent pomaga też poruszać się po aplikacji. Poleceniem możesz rozpocząć spotkanie z wybranym klientem i otworzyć potrzebny moduł. Jeśli klient ma kilka wątków, asystent może poprosić o wskazanie właściwego.

Zamiast osobno wyszukiwać klienta, otwierać kalendarz i wypełniać kolejne pola, opisujesz czynność, którą chcesz wykonać. Nadal widzisz wynik działania w aplikacji i możesz przejść do dalszej pracy.

Obsługujesz lejek sprzedaży bez przechodzenia do panelu administracyjnego

W nowej aplikacji masz dostęp do lejków i szczegółów prowadzonych spraw. Po otwarciu wątku zobaczysz dane klienta, pola dodatkowe, notatki, pliki oraz oś czasu z historią działań.

Z tego widoku możesz zmienić priorytet lub opiekuna, dodać plik i notatkę albo zaplanować spotkanie. Jeśli w organizacji funkcjonują osobne lejki sprzedaży i realizacji, możesz pracować na nich w aplikacji.

Do tego samego interfejsu przenieśliśmy dostęp do historii komunikacji z klientem, w tym e-maili i SMS-ów zapisanych w systemie. Po skonfigurowaniu telefonii możesz również wykonywać połączenia.

Handlowiec ma więc pod ręką informacje i działania potrzebne do prowadzenia sprawy. Ogranicza to przechodzenie do rozbudowanego panelu administracyjnego przy codziennej obsłudze klientów.

Rozpoczynasz spotkanie w krótszej ścieżce

Przebudowaliśmy także rozpoczynanie spotkań. Aplikacja podpowiada klientów na podstawie kalendarza, ostatnio dodanych kontaktów i wcześniejszych spotkań. Wybierasz klienta, wskazujesz istniejący wątek lub dodajesz nowy i rozpoczynasz rozmowę.

Podczas spotkania możesz korzystać z dostępnych modułów aplikacji oraz przejść do prezentacji. Układ modułów prezentacyjnych można dostosować, a pomiędzy nimi poruszać się strzałkami na klawiaturze. Na komputerze ułatwia to prowadzenie prezentacji bez ciągłego sięgania po mysz.

Po rozmowie przechodzisz do podsumowania i kalendarza, a notatkę możesz podyktować. Zapisujesz ustalenia, kiedy są jeszcze świeże, bez konieczności wpisywania całej treści ręcznie.

Dyktujesz dane i sprawniej uzupełniasz dokumenty

W ankietach możesz poruszać się po ich strukturze oraz korzystać z uzupełniania głosem. Podajesz informacje, a aplikacja wykorzystuje je do wypełnienia formularza.

Podobne możliwości pojawiły się w module umów. Dane możesz podyktować albo wgrać skan wcześniejszego dokumentu, z którego system spróbuje odczytać wartości i dopasować je do odpowiednich pól. Odczytane informacje możesz sprawdzić w formularzu przed dalszą pracą z dokumentem.

Nowy widok pokazuje również, które pola są już uzupełnione, a które nadal wymagają danych. Kliknięcie pola przenosi do właściwego miejsca w dokumencie i je podświetla. Przy dłuższej umowie łatwiej w ten sposób znaleźć brakującą informację niż przeglądać kolejne strony.

Tworzysz raport, opisując, co chcesz sprawdzić

W aplikacji możesz korzystać z gotowych raportów lub przygotować własny z pomocą AI. Wystarczy opisać, jakie dane mają się w nim znaleźć – na przykład poprosić o raport dotyczący liczby nowych wątków.

Asystent przygotowuje raport, a jeśli potrzebuje doprecyzowania, zadaje dodatkowe pytania. Gotowy wynik możesz zapisać w raportach i dodać jako kafelek na pulpicie. Później możesz go filtrować, eksportować dane lub poprosić asystenta o zmianę. Dostępne są także podsumowania i wnioski przygotowywane przez AI.

Pozwala to zbudować własny widok danych, do których regularnie wracasz. Raport utworzony w odpowiedzi na konkretne pytanie może zostać na Twoim pulpicie i służyć do kolejnych przeglądów pracy.

Budujesz własne proste moduły bez pisania kodu

Nowy Salesbook umożliwia użytkownikowi tworzenie osobistych modułów na podstawie opisu. Możesz określić, jakie informacje chcesz zapisywać, a asystent przygotuje odpowiedni formularz.

Za przykład weźmy ewidencję przejazdów. Opis obejmuje numer rejestracyjny, trasę i stan licznika. Asystent proponuje dodanie daty, a po jej uwzględnieniu powstaje moduł z formularzem i historią wpisów, dostępny z kafelka na pulpicie.

Takie rozwiązanie przydaje się, gdy potrzebujesz prostego rejestru do własnej pracy. Określasz pola, sprawdzasz przygotowany moduł i zaczynasz dodawać wpisy. Moduły tworzone w ten sposób są osobiste; służą użytkownikowi, który je przygotował.

Planujesz trasę na mapie klientów

Przygotowanie wyjazdu możesz zacząć na komputerze, od mapy klientów. Wskazujesz osoby lub firmy, które chcesz odwiedzić, i ustalasz trasę. Aplikacja korzysta z mechanizmów Google do optymalizacji kolejności punktów oraz podpowiada klientów znajdujących się po drodze.

Możesz uwzględnić dodatkowy kontakt w planie wyjazdu, a następnie przejść do nawigacji Google. Mapa pomaga połączyć planowanie spotkań z dojazdem, szczególnie gdy jednego dnia odwiedzasz kilku klientów.

Przygotowujesz aplikację do pracy bez internetu

Praca offline wymaga wcześniejszego włączenia odpowiedniej opcji w ustawieniach. Aplikacja pobiera wtedy dane na urządzenie, żeby można było korzystać z przygotowanych materiałów i funkcji bez połączenia z siecią.

W tym trybie możesz prowadzić spotkania i generować dokumenty na podstawie dostępnych lokalnie danych. Po odzyskaniu połączenia następuje synchronizacja z systemem. Przed wyjazdem warto więc włączyć tryb offline i zakończyć pobieranie danych, jeszcze mając dostęp do internetu.

Funkcje korzystające z usług internetowych, takie jak asystent AI czy telefonia, wymagają połączenia z siecią. Tryb offline pozwala kontynuować przygotowaną pracę na danych i materiałach zapisanych na urządzeniu.

Szybkie akcje ograniczają szukanie w menu

Na komputerze liczą się również drobne usprawnienia wykonywane dziesiątki razy dziennie. W nowej aplikacji dostępne jest okno szybkich akcji „Co chcesz zrobić?”. Otworzysz je kliknięciem lub skrótem klawiszowym — na Macu jest to Command + K.

Z tego miejsca możesz przejść do klienta, rozpocząć spotkanie, uruchomić mapę lub asystenta AI. To wygodna droga do często używanych funkcji, szczególnie gdy na co dzień pracujesz głównie na klawiaturze.

Sprawdź nową aplikację Salesbook na swoim procesie sprzedaży

Nową aplikację najlepiej ocenić na zadaniach, które Twój zespół wykonuje każdego dnia. Przygotowaniu do rozmowy. Powrocie do otwartej oferty. Uzupełnieniu umowy. Sprawdzeniu wyników i zaplanowaniu następnego kontaktu.

Podczas demo pokażemy, jak ułożyć pulpit dla handlowca, pracować na lejku i dokumentach oraz korzystać z asystenta AI przy konkretnych czynnościach. Zobaczysz też tworzenie raportu z opisu i możliwości dopasowania aplikacji do pracy Twojego zespołu.

Umów demo nowej aplikacji Salesbook.