Ihre Multiagentur.
Ein System.
Volle Kontrolle.

CRM, Policen, Vertrieb, Verlängerungen, Kundenservice, Provisionen und Vermittlermanagement – alles an einem Ort.

Salesbook ist ein umfassendes System für die Führung einer Versicherungs-Multiagentur. Es verbindet die Arbeit Ihrer Vermittler, den Kundenservice und die Kontrolle über die gesamte Organisation.

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Salesbook-Dashboard für eine Versicherungsagentur

Alles, was Sie für die Führung einer Versicherungsagentur brauchen

Statt vieler Programme, Tabellen, E-Mails und Kalender – ein System, in dem Sie den gesamten Prozess steuern.

Kunde

Die gesamte Beziehungshistorie, Daten, Policen, Dokumente, Kontakte und Aufgaben an einem Ort.

Vertrieb

Vom ersten Kontakt und der Bedarfsanalyse über Kalkulation und Angebot bis zum Abschluss der Police.

Bestand

Kontrolle über Policen, Versicherungszeiträume, Zahlungen und Verlängerungen.

Kundenservice

Vermittler, Niederlassungen, Provisionen, Ergebnisse, Berichte und Kommunikation mit dem gesamten Netzwerk.

Kunde 360°. Alles, was Sie über ihn wissen müssen.

Kundendaten und Kontakthistorie
aktive und frühere Policen
Kalkulationen und Angebote
Dokumente und Einwilligungen
Aufgaben und Notizen
Informationen zur Betreuung nach dem Abschluss

Ein Kunde. Eine Historie. Der volle Kontext der Zusammenarbeit.

Kundenkarte in Salesbook mit Policen und Kontakthistorie

Verwalten Sie Ihren gesamten
Policenbestand

Eine heute abgeschlossene Police ist der Anfang einer Beziehung, nicht ihr Ende.

Mit Salesbook erfassen und verwalten Sie Policen aus unterschiedlichen Quellen – auch manuell eingegebene oder per OCR aus Dokumenten ausgelesene.

Behalten Sie im Blick:

Versicherungszeiträume
Zahlungen und Raten
Policen- und Versichertendaten
Fahrzeuge und versicherte Objekte
Betreuungshistorie

So wird Ihr Policenbestand nicht nur zu einer Datenbank, sondern zur Grundlage für die weitere Kundenbetreuung und neue Vertriebsaktivitäten.

Von der Bedarfsanalyse bis zur Ausstellung der Police

Vertrieb nach einem einheitlichen, strukturierten Prozess

Salesbook unterstützt den Vermittler in jeder Phase des Kundengesprächs.

Bedarfsanalyse
Kalkulation
Vergleich
Angebot
Dokumente
Police

Der Vermittler nutzt unter anderem:

Analyse des Kundenbedarfs
Formulare und Prozesse zur Bedarfsermittlung
Produktkalkulationen
Angebotsvergleiche
Dokumentenerstellung
elektronische Signatur.

Weniger manuelle Arbeit. Weniger Wechsel zwischen Systemen.
Mehr Zeit für den Kunden.

Automatisieren
Sie Verlängerungen und die Betreuung nach dem Abschluss

Lassen Sie den Kunden nach dem Abschluss nicht aus den Augen

Salesbook hilft Ihnen, auslaufende Versicherungszeiträume im Blick zu behalten und Aufgaben für Verlängerungen anzulegen.

Außerdem verwalten Sie:

Verlängerungen und Tagesplan in Salesbook

Zahlungen und Raten
Betreuung nach dem Abschluss
Dokumente
weitere Vertriebsaktivitäten
Kommunikation mit dem Kunden

Bauen Sie die Kundenbeziehung über die gesamte Versicherungsdauer auf
– nicht nur am Tag des Abschlusses.

Eine Plattform
für das gesamte Netzwerk

Steuern Sie Vermittler, Niederlassungen und Ergebnisse

Salesbook gibt Managern und Inhabern von Multiagenturen Zugriff auf alle Informationen, die sie für die Führung der Organisation brauchen.

An einem Ort:

Vermittler & Struktur

Verwalten Sie Vermittler, Niederlassungen und die Struktur Ihrer Organisation.

Provisionen

Kontrollieren Sie Provisionen und Abrechnungen – auch auf Basis von Daten, die von Versicherern importiert werden.

Kommunikation

Teilen Sie Informationen zu Produkten, Abläufen und Vertriebsmaterialien mit dem gesamten Netzwerk.

Berichte

Behalten Sie Vertrieb, Policenbestand, Verlängerungen, Aufgaben und wichtige Geschäftszahlen im Blick.

Weniger manuelle Arbeit.
Mehr Automatisierung.

Salesbook automatisiert wiederkehrende Aufgaben und setzt KI dort ein, wo sie Ihr Team spürbar entlastet.

KI und Automatisierung helfen unter anderem bei:

der Arbeit mit Gesprächen und ihrer Transkription
der Dokumentenverarbeitung
der automatischen Aufgabenerstellung
der Suche in der Wissensdatenbank
der Abwicklung wiederkehrender Prozesse

Die Technologie arbeitet im Hintergrund, damit sich der Vermittler auf den Kunden konzentrieren kann.

Ihr System.
Ihre Prozesse.

Jede Agentur arbeitet ein wenig anders.

Deshalb können Sie in Salesbook Prozesse, Automatisierungen und die Systemstruktur an die Arbeitsweise Ihrer Organisation anpassen.

Das System passt sich Ihrer Organisation an – nicht umgekehrt.

Sie nutzen:

eigene Prozesskonfiguration
Automatisierung
API und Integrationen
Datenimport und -migration
eigenes Branding

Eine Plattform. Die ganze Agentur.

Salesbook vereint die wichtigsten Bereiche einer Versicherungsagentur.

CRM Die gesamte Kundenhistorie
KI & Automatisierung Weniger manuelle Arbeit
Policen Kontrolle über den gesamten Bestand
Berichte Die Daten, die Sie zur Steuerung brauchen
Vertrieb Ein strukturierter Prozess vom Lead zur Police
Provisionen Kontrolle der Abrechnungen
Verlängerungen Fristenkontrolle und Aufgabenautomatisierung
Vermittler Struktur und Arbeit des Netzwerks steuern
Kundenservice Alle Informationen an einem Ort

Ein Preis für volle
Transparenz

Bei Salesbook haben wir entschieden, dass Sie alle Funktionen unserer Plattform zu einem Preis erhalten. Behalten Sie die Kosten im Griff und bleiben Sie wettbewerbsfähig.

99 PLN

netto / Nutzer / Monat

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Erleben Sie Salesbook in Aktion

Salesbook-Ansichten: Kundenkarte, Police und Bedarfsanalyse

Ihre Agentur hat ihre eigene Struktur, eigene Prozesse und eine eigene Arbeitsweise. Deshalb zeigen wir Ihnen in einer individuellen Demo, wie Salesbook genau in Ihrer Organisation eingesetzt werden kann.

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Höhere Umsatzleistung

Standardisierte Prozesse und eine bessere Nutzung von Daten.

Schnellere Einarbeitung neuer Mitarbeiter

Neue Mitarbeiter sind schneller einsatzfähig.

Ergebnisse, die unsere Kunden erzielen

Demo anfordern

Bessere Qualität des Kundenservices

Jeder Kunde wird nach denselben Maßstäben bedient.

Weniger Verwaltungsaufwand

KI und Automatisierung übernehmen sich wiederholende Aufgaben.

Bessere Geschäftsentscheidungen

Vollständige Transparenz über Prozesse und Leistung.

Branchenführer vertrauen auf Salesbook. Das können Sie auch.

Salesbook ermöglicht es uns, auf visuell ansprechende Weise
das Unternehmen, seine wichtigsten Vorteile und die Vorzüge einer Tätigkeit dort zu präsentieren.
Die Plattform bietet zudem umfassende Analysen und Berichte über
die Leistung der Vertriebsmitarbeiter.

Frank Burow

Finanzvorstand/Betriebsleiter, OVB AG, Deutschland
Dank Salesbook konnten wir das Kundenerlebnis während des Gesprächs verbessern, den gesamten Vertriebsprozess standardisieren und Mechanismen einführen, die dessen Qualität im Laufe der Zeit steigern.

Robert Gowin

Vorstandsmitglied bei Unum Życie