Twoja multiagencja.
Jeden system.
Pełna kontrola.

CRM, polisy, sprzedaż, wznowienia, obsługa klienta, prowizje i zarządzanie agentami - wszystko w jednym miejscu.

Salesbook to kompleksowy system do zarządzania multiagencją ubezpieczeniową. Łączy pracę agentów, obsługę klientów i kontrolę nad całą organizacją.

Umów bezpłatne demo →

Pulpit Salesbook dla agencji ubezpieczeniowej

Wszystko, czego potrzebujesz do prowadzenia agencji ubezpieczeniowej

Zamiast wielu programów, arkuszy, e-maili i kalendarzy - jeden system, w którym możesz zarządzać całym procesem.

Klient

Pełna historia relacji, dane, polisy, dokumenty, kontakty i zadania w jednym miejscu.

Sprzedaż

Od pierwszego kontaktu i analizy potrzeb, przez kalkulację i ofertę, aż po zawarcie polisy.

Portfel

Kontrola nad polisami, terminami ochrony, płatnościami i wznowieniami.

Obsługa klienta

Agenci, oddziały, prowizje, wyniki, raporty i komunikacja z całą siecią.

Klient 360°. Wszystko, co musisz o nim wiedzieć.

dane klienta i historię kontaktów
aktywne i historyczne polisy
kalkulacje i oferty
dokumenty i zgody
zadania i notatki
informacje dotyczące obsługi posprzedażowej

Jeden klient. Jedna historia. Pełny kontekst współpracy.

Karta klienta w Salesbook z polisami i historią kontaktów

Zarządzaj całym
portfelem polis

Polisa zawarta dziś to początek relacji, a nie jej koniec.

Salesbook pozwala gromadzić i obsługiwać polisy z różnych źródeł — również te wprowadzone ręcznie czy odczytane z dokumentów dzięki OCR.

Kontroluj:

terminy ochrony
płatności i raty
dane polis i ubezpieczonych
pojazdy i przedmioty ubezpieczenia
historię obsługi

Dzięki temu Twój portfel polis staje się nie tylko bazą danych, ale także podstawą dalszej obsługi klienta i kolejnych działań sprzedażowych.

Od analizy potrzeb do wystawienia polisy

Sprzedaż według jednego, uporządkowanego procesu

Salesbook wspiera agenta na każdym etapie rozmowy z klientem.

Analiza potrzeb
Kalkulacja
Porównanie
Oferta
Dokumenty
Polisa

Agent może korzystać m.in. z:

analizy potrzeb klienta
formularzy i procesów APK
kalkulacji produktów
porównywania ofert
generowania dokumentów
elektronicznego podpisu.

Ekrany Salesbook wykorzystywane w procesie sprzedaży

Mniej ręcznej pracy. Mniej przełączania między systemami.
Więcej czasu dla klienta.

Automatyzuj
wznowienia i obsługę posprzedażową

Nie pozwól, żeby klient zniknął po sprzedaży

Salesbook pomaga kontrolować kończące się okresy ochrony i tworzyć zadania związane ze wznowieniami.

Możesz też zarządzać:

płatności i raty
obsługą posprzedażową
dokumentami
kolejnymi działaniami sprzedażowymi
komunikacją z klientem

Buduj relację z klientem przez cały okres ochrony
-nie tylko w dniu sprzedaży.

Jedna platforma
dla całej sieci

Zarządzaj agentami, oddziałami i wynikami

Salesbook daje managerom i właścicielom multiagencji dostęp do informacji potrzebnych do zarządzania organizacją.

W jednym miejscu:

Agenci i struktura

Zarządzaj agentami, oddziałami i strukturą organizacji.

Prowizje

Kontroluj prowizje i rozliczenia, również na podstawie danych importowanych od towarzystw ubezpieczeniowych.

Komunikacja

Przekazuj całej sieci informacje o produktach, procedurach czy materiałach sprzedażowych.

Raportom

Monitoruj sprzedaż, portfel polis, wznowienia, zadania i kluczowe dane biznesowe.

Mniej pracy ręcznej.
Więcej automatyzacji.

Salesbook automatyzuje powtarzalne zadania i wykorzystuje AI tam, gdzie może realnie odciążyć zespół.

AI i automatyzacja pomagają m.in. w:

pracy z rozmowami i ich transkrypcją
przetwarzaniu dokumentów
automatycznym tworzeniu zadań
wyszukiwaniu informacji w bazie wiedzy
obsłudze powtarzalnych procesów

Technologia pracuje w tle, a agent może skupić się na kliencie.

Twój system.
Twoje procesy.

Każda agencja działa trochę inaczej.

Dlatego Salesbook pozwala konfigurować procesy, automatyzacje i strukturę systemu zgodnie ze sposobem działania organizacji.

System dopasowuje się do Twojej organizacji - nie odwrotnie.

Możesz korzystać z:

konfiguracji własnych procesów
automatyzacji
API i integracji
importu i migracji danych
własnego brandingu

Jedna platforma. Cała agencja.

Salesbook łączy najważniejsze obszary działalności agencji ubezpieczeniowej.

CRM Pełna historia klienta
AI i automatyzacja Mniej ręcznej pracy
Polisy Kontrola nad całym portfelem
Raportom Dane potrzebne do zarządzania
Sprzedaż Uporządkowany proces od leada do polisy
Prowizje Kontrola rozliczeń
Wznowienia Kontrola terminów i automatyzacja zadań
Agenci Zarządzanie strukturą i pracą sieci
Obsługa klienta Wszystkie informacje w jednym miejscu

Jedna cena dla pełnej
przejrzystości

W Salesbooku uznaliśmy, że dostaniesz wszystkie funkcje naszej platformy w jednej cenie. Kontroluj koszty i bądź konkurencyjny na rynku.

99 PLN

netto / użytkownik / mc

Umów bezpłatne demo

Zobacz Salesbook w działaniu

Ekrany Salesbook: karta klienta, polisa i analiza potrzeb

Twoja agencja ma własną strukturę, procesy i sposób pracy. Dlatego podczas indywidualnego demo pokażemy Ci, jak Salesbook może zostać wykorzystany właśnie w Twojej organizacji.

Umów bezpłatne demo

Większa skuteczność sprzedaży

Ustandaryzowane procesy i lepsze wykorzystanie danych.

Krótszy czas wdrożenia pracowników

Nowi pracownicy szybciej osiągają produktywność.

Efekty, które widzą nasi klienci

Sprawdź demo

Wyższa jakość obsługi klienta

Każdy klient obsługiwany według tych samych standardów.

Mniej pracy administracyjnej

AI i automatyzacje przejmują powtarzalne zadania.

Lepsze decyzje biznesowe

Pełna widoczność procesów i wyników.

Liderzy branżowi korzystają
z Salesbooka. Zacznij i Ty

Salesbook pozwala prezentować ofertę i firmę w sposób niezwykle atrakcyjny dla naszych klientów oraz potencjalnych kandydatów do pracy. Szybko komunikujemy nasze przewagi i budujemy nieprzeciętne doświadczenie spotkania sprzedażowego.

Frank Burow

Dyrektor finansowy/dyrektor operacyjny, OVB AG, Niemcy
Dzięki Salesbookowi udało nam się poprawić doświadczenie klienta podczas spotkania, ujednolicić cały proces sprzedaży i wdrożyć mechanizmy poprawiające z czasem jego jakość.

Robert Gowin

Członek Zarządu, Unum Życie