Salesbook Ubezpieczenia

  • Aplikacja wspomagająca sprzedaż ubezpieczeń

    Salesbook pomoże Ci przeprowadzić analizę potrzeb klienta i automatycznie dobierze odpowiednią polisę. Pomoże także w rekrutacji i onboardingu agentów, którzy będą skuteczni od pierwszego dnia w nowej pracy.

Jak aplikacja Salesbook
wspomaga pracę agentów ubezpieczeniowych?

  • Analiza potrzeb klienta

    Szybko przeprowadzisz analizę potrzeb klienta, a dane zostaną automatycznie zapisane w systemie CRM.

  • Generowanie oferty

    Na podstawie analizy potrzeb klienta aplikacja obliczy wysokość składek i dobierze odpowiednią polisę.

  • Podpisywanie polis na tablecie lub zdalnie

    Podpisz umowę polisy bezpośrednio na tablecie lub zdalnie za pomocą wiadomości SMS.

  • Automatyczne podsumowanie spotkania dla klienta

    Po spotkaniu automatycznie prześlemy podsumowanie do klienta zawierające umowę oraz inne dokumenty.

  • Automatyczny raport do CRM

    Wszystkie spotkania z klientami i zebrane od nich informacje będą od razu widoczne w systemie CRM.

  • Wsparcie rekrutacji nowych agentów

    Proces rekrutacji agentów stanie się łatwiejszy i atrakcyjny dla kandydata. Szybciej zbudujesz swoją sieć.

  • Szybkie wdrożenie nowych agentów

    Agenci mają stały dostęp do materiałów sprzedażowych, ustandaryzowanego procesu i szkoleń.

  • Archiwum danych o klientach

    Zawsze masz dostęp do wszystkich informacji i polis danego klienta, w jednym miejscu.

  • Obliczanie prowizji

    Zapomnij o ręcznym obliczaniu prowizji dla każdego agenta z osobna. Nasza aplikacja zrobi to za Ciebie.

Sprawdź, jak Salesbook może Ci pomóc w sprzedaży ubezpieczeń

Zapisz się na demo »

Zobacz, jak wygląda sprzedaż polis
z aplikacją Salesbook

01

 

Zbieramy informacje od klienta

W łatwy i szybki sposób zbierzesz od klienta wszystkie niezbędne dane, w tym zgodę RODO. Zostaną one automatycznie zapisane w wewnętrznym systemie CRM lub mogą zostać przesłane do innego (Twojego) systemu CRM.

02

 

Analizujemy potrzeby klienta

Możesz zdefiniować własny kwestionariusz wywiadu, który następnie będziesz mógł używać do zbierania informacji niezbędnych do wykonania analizy potrzeb klienta.

03

 

Dobieramy odpowiednią ofertę

Na podstawie informacji uzyskanych podczas analizy potrzeb klienta nasza aplikacja dobierze odpowiednią ofertę polisy, którą możesz od razu przedstawić klientowi podczas spotkania.

04

 

Klient podpisuje umowę na tablecie

Umowę na wybraną polisę klient może podpisać od razu podczas spotkania (na tablecie) lub w dowolnym innym momencie (zdalnie, za pomocą wiadomości SMS).

05

 

Wysyłamy podsumowanie do klienta

Tuż po zakończonym spotkaniu z klientem system automatycznie prześle do niego podsumowanie w formie e-maila, w którym możesz załączyć niezbędne dokumenty.

Przekonaj się, jak łatwa jest sprzedaż ubezpieczeń z aplikacją Salesbook

Zapisz się na demo »

Zobacz, co sądzą o aplikacji Salesbook
agenci i firmy sprzedające polisy

Robert Gowin
Członek Zarządu, Unum Życie
Dzięki nowemu narzędziu udało się poprawić doświadczenie klienta podczas spotkania, ustandaryzować proces doradczy oraz wdrożyć mechanizmy poprawiające jego jakość
Przeczytaj Case Study z wdrożenia aplikacji Salesbook w Unum Życie >>

Przetestuj Salesbooka za darmo

Zostaw wiadomość

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

+48 22 300 18 95
help@salesbook.com sales@salesbook.com

Nasze Biuro Obsługi Klienta pracuje w dni robocze od godz. 9:00 do godz. 17:00 CET.

Obsługujemy zapytania ofertowe, pomagamy w konfiguracji i obsłudze naszej aplikacji, wyjaśniamy sprawy rozliczeń i ewentualnych błędów.

  • Liczba sprzedawców
  • Przed wysłaniem nam swoich danych, koniecznie zapoznaj się z Polityką Prywatności, w której znajdziesz informacje o administratorze danych osobowych, Twoich prawach i naszych obowiązkach, w jakim celu przetwarzane są Twoje dane oraz wszelkie inne informacje, które dotyczą ochrony i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
    Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

    Potwierdź, że nie jesteś robotem
    Wyślij »
    Wysyłanie
Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, zamknij to okno.
Dowiedz się więcej »