Salesbook Ubezpieczenia
-
Aplikacja wspomagająca sprzedaż ubezpieczeń
Salesbook pomoże Ci przeprowadzić analizę potrzeb klienta i automatycznie dobierze odpowiednią polisę. Pomoże także w rekrutacji i onboardingu agentów, którzy będą skuteczni od pierwszego dnia w nowej pracy.
-
Jak aplikacja Salesbook
wspomaga pracę agentów ubezpieczeniowych?
-
Analiza potrzeb klienta
Szybko przeprowadzisz analizę potrzeb klienta, a dane zostaną automatycznie zapisane w systemie CRM.
-
Generowanie oferty
Na podstawie analizy potrzeb klienta aplikacja obliczy wysokość składek i dobierze odpowiednią polisę.
-
Podpisywanie polis na tablecie lub zdalnie
Podpisz umowę polisy bezpośrednio na tablecie lub zdalnie za pomocą wiadomości SMS.
-
Automatyczne podsumowanie spotkania dla klienta
Po spotkaniu automatycznie prześlemy podsumowanie do klienta zawierające umowę oraz inne dokumenty.
-
Automatyczny raport do CRM
Wszystkie spotkania z klientami i zebrane od nich informacje będą od razu widoczne w systemie CRM.
-
Wsparcie rekrutacji nowych agentów
Proces rekrutacji agentów stanie się łatwiejszy i atrakcyjny dla kandydata. Szybciej zbudujesz swoją sieć.
-
Szybkie wdrożenie nowych agentów
Agenci mają stały dostęp do materiałów sprzedażowych, ustandaryzowanego procesu i szkoleń.
-
Archiwum danych o klientach
Zawsze masz dostęp do wszystkich informacji i polis danego klienta, w jednym miejscu.
-
Obliczanie prowizji
Zapomnij o ręcznym obliczaniu prowizji dla każdego agenta z osobna. Nasza aplikacja zrobi to za Ciebie.
Sprawdź, jak Salesbook może Ci pomóc w sprzedaży ubezpieczeń
Zapisz się na demo »Zobacz, jak wygląda sprzedaż polis
z aplikacją Salesbook
01
Zbieramy informacje od klienta
W łatwy i szybki sposób zbierzesz od klienta wszystkie niezbędne dane, w tym zgodę RODO. Zostaną one automatycznie zapisane w wewnętrznym systemie CRM lub mogą zostać przesłane do innego (Twojego) systemu CRM.
02
Analizujemy potrzeby klienta
Możesz zdefiniować własny kwestionariusz wywiadu, który następnie będziesz mógł używać do zbierania informacji niezbędnych do wykonania analizy potrzeb klienta.
03
Dobieramy odpowiednią ofertę
Na podstawie informacji uzyskanych podczas analizy potrzeb klienta nasza aplikacja dobierze odpowiednią ofertę polisy, którą możesz od razu przedstawić klientowi podczas spotkania.
04
Klient podpisuje umowę na tablecie
Umowę na wybraną polisę klient może podpisać od razu podczas spotkania (na tablecie) lub w dowolnym innym momencie (zdalnie, za pomocą wiadomości SMS).
05
Wysyłamy podsumowanie do klienta
Tuż po zakończonym spotkaniu z klientem system automatycznie prześle do niego podsumowanie w formie e-maila, w którym możesz załączyć niezbędne dokumenty.
Przekonaj się, jak łatwa jest sprzedaż ubezpieczeń z aplikacją Salesbook
Zapisz się na demo »Zobacz, co sądzą o aplikacji Salesbook
agenci i firmy sprzedające polisy
Robert Gowin
Członek Zarządu, Unum Życie
Dzięki nowemu narzędziu udało się poprawić doświadczenie klienta podczas spotkania, ustandaryzować proces doradczy oraz wdrożyć mechanizmy poprawiające jego jakość
Przeczytaj Case Study z wdrożenia aplikacji Salesbook w Unum Życie >>
Przetestuj Salesbooka za darmo
Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.
+48 22 300 18 95help@salesbook.com sales@salesbook.com
Nasze Biuro Obsługi Klienta pracuje w dni robocze od godz. 9:00 do godz. 17:00.
Obsługujemy zapytania ofertowe, pomagamy w konfiguracji i obsłudze naszej aplikacji, wyjaśniamy sprawy rozliczeń i ewentualnych błędów.
