Wie man die Planung und Terminplanung von Geschäftstreffen für Vertriebsmitarbeiter beschleunigen kann

Inhaltsverzeichnis

In diesem Artikel erfahren Sie:

1. So fügen Sie neue Leads zu Salesbook hinzu,
2. So füllen Sie ein Anrufformular aus,
3. Wie man die Berater über das Treffen informiert,
4. So überwachen Sie Meetings.

Im Kundenservice zählt die Zeit. Nach dem Erhalt einer Interessentenliste verringert sich die Verkaufschance mit jeder weiteren Verzögerung bei der Servicebereitstellung. Wenn unsere Verkaufsabläufe auf einer direkten Beziehung zum Kunden basieren, benötigen wir Tools, um Meetings schnell zu organisieren. Solche Funktionen finden Sie in Salesbook.

Mit dem Salesbook können Sie den gesamten Verkaufsablauf steuern, aber heute werden wir uns nur auf die Funktionen konzentrieren, die mit der Terminplanung und dem Monitoring von Meetings verbunden sind. Diese Funktionen können wie folgt beschrieben werden:

• die Möglichkeit, eine Liste von Leads in das Salesbook zu importieren oder sie manuell in das System einzugeben,
• die Möglichkeit, grundlegende Informationen über den Interessenten zu sammeln und einen Termin während eines Telefonats zu vereinbaren (dies kann beispielsweise durch Ihr Callcenter erfolgen);,
• Möglichkeit, die vereinbarten Leads an mobile Berater zu übertragen,
• Die Möglichkeit, Besprechungen zu überwachen.

Lassen Sie uns die einzelnen Funktionen genauer betrachten.

Importieren und Erstellen neuer Leads

Salesbook ermöglicht es Ihnen, eine Liste von Verkaufsmöglichkeiten aus CSV- und XLS-Dateien zu importieren. Das Dokument sollte eine entsprechende Struktur aufweisen, damit die Daten korrekt in unsere Plattform importiert werden können. Alternativ kann jede neue Verkaufsmöglichkeit als neue Thread in unserem CRM-System erstellt werden.

Formular für Telefonanrufe

Sobald wir eine Verbindung im System haben, können wir eine Anrufaktion starten. Dieses Gespräch hat zwei Hauptziele: die Erhebung grundlegender Informationen und die Durchführung einer Terminvereinbarung.

Die Person, die ein solches Gespräch führt (es kann z. B. ein Mitarbeiter unseres Callcenters sein) – während sie eine neue Verkaufsgelegenheit erschließt – hat die Möglichkeit, einen Kunden aus der Basis auszuwählen. Anschließend wird die Position dieses Kunden auf der Karte angezeigt. Darüber hinaus zeigt die Karte auch die Position unserer mobilen Berater an, die am nächsten am Kunden stehen, sowie den Besetzungsgrad der Meetings der Berater.

Eine Person, die einen Termin vereinbart, sieht nicht nur, wer am nächsten am Klienten steht, sondern auch, wer über die Ressourcen verfügt, um ihm/ihr zu dienen.

Auf diese Weise erreichen wir die sogenannte logistische Effizienz. Diese Effizienz ist die maximale Anzahl von Treffen mit minimalen Reisekosten und sogar der maximale Bestellaufkommen aller Verkäufer.

Informationen zum Treffen bereitstellen

Wenn ein Meeting geplant und genehmigt wird, erhält der Berater, der während des Telefonats ausgewählt wurde, E-Mail-Benachrichtigungen und ein neues Element wird in seinem Meeting-Kalender in der mobilen Anwendung angezeigt.

Der Berater hat die Möglichkeit, es anzunehmen oder abzulehnen (eine solche Ablehnung kann z. B. eintreten, wenn der Berater den Kunden einen Tag vor dem Besuch anruft und dieser die Beratung absagt oder sie auf ein anderes Datum verschiebt).

Überwachung und Analyse von Meetings

Der gesamte Prozess wird durch Berichts- und Analysemechanismen ergänzt. Zum Beispiel können die Nutzer in der täglichen Zusammenfassung des Tages die verarbeiteten Leads in drei Kategorien einteilen: kurz vor Ablauf, verspätet und bedroht. Darüber hinaus sehen wir, wie viele Meetings stattgefunden haben, wie viele abgelehnt wurden und wie viele davon erfolgreich waren.

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