Jak usprawnić planowanie i umawianie spotkań handlowych dla doradców pracujących w terenie

Spis treści

Z tego artykułu dowiesz się, jak:

1. dodawać nowe leady do Salesbooka,
2. wypełnić formularz rozmowy telefonicznej,
3. przekazać doradcom informację o spotkaniu,
4. monitorować spotkania.

W obsłudze klienta liczy się czas. Po pozyskaniu leada Każdy dzień opóźnienia w obsłudze klienta zmniejsza szanse na sprzedaż. Jeśli nasze procedury handlowe opierają się na bezpośrednich relacjach z klientem, potrzebujemy więc narzędzi umożliwiających szybkie umawianie spotkań. Takie funkcje znajdziesz w Salesbooku.

Salesbook umożliwia obsługę całego procesu sprzedaży, ale dzisiaj skupimy się wyłącznie na funkcjach związanych z umawianiem i monitorowaniem spotkań. Funkcje te można opisać jako:

• możliwość zaimportowania listy ołowiu w Salesbooku lub wprowadzenia ich ręcznie do systemu,
• możliwość zebrania podstawowych informacji o leadzie i umówienie się na spotkanie podczas rozmowy telefonicznej (może to zrobić np. Twoje centrum obsługi telefonicznej),
• możliwość przekazywania uzgodnionych ołowiu dla doradców mobilnych,
• możliwość monitorowania spotkań.

Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym funkcjom.

Pozyskiwanie i tworzenie nowych potencjalnych klientów

Salesbook umożliwia importowanie listy szans sprzedażowych z plików CSV i XLS. Dokument powinien mieć odpowiednią strukturę, aby dane zostały poprawnie zaimportowane do naszej platformy. Alternatywnie każdą nową szansę sprzedażową można utworzyć jako nowy wątek w naszym systemie CRM.

Formularz rozmowy telefonicznej

Kiedy już mamy leada Jeśli dana osoba figuruje w systemie, możemy do niej zadzwonić. Taka rozmowa ma dwa główne cele: zebranie podstawowych informacji oraz umówienie spotkania.

Osoba prowadząca taką rozmowę (może to być np. pracownik naszej centrum obsługi telefonicznej) – podczas tworzenia nowej szansy sprzedażowej – ma możliwość wybrania klienta z bazy danych. Wówczas lokalizacja takiego klienta wyświetla się na mapie. Co więcej, na mapie widoczna jest również lokalizacja naszych doradców mobilnych, którzy znajdują się najbliżej klienta, a także poziom obłożenia doradcy spotkaniami.

Osoba odpowiedzialna za umawianie wizyt widzi zatem nie tylko, kto znajduje się najbliżej klienta, ale także kto dysponuje zasobami pozwalającymi na obsłużenie go w wyznaczonym przedziale czasowym.

W ten sposób osiągamy tzw. efektywność logistyczną. Efektywność ta oznacza maksymalną liczbę spotkań przy minimalnych kosztach dojazdu oraz równomiernym obciążeniu wszystkich sprzedawców.

Przekazywanie informacji o spotkaniu

Gdy spotkanie zostanie umówione i zatwierdzone, doradca wybrany podczas rozmowy telefonicznej otrzyma powiadomienia e-mailowe, a w jego kalendarzu spotkań w aplikacji mobilnej pojawi się nowy wpis.

Doradca może ją zaakceptować lub odrzucić (do odrzucenia może dojść np. w sytuacji, gdy doradca zadzwoni do klienta dzień przed wizytą, a klient ją odwoła lub przełoży na inny termin).

Monitorowanie i analiza spotkań

Cały proces uzupełniają mechanizmy raportowania i analizy. Na przykład w codziennym podsumowaniu dnia użytkownicy mogą sprawdzić obsługiwane gotowy podzielone na trzy kategorie: zbliżające się do terminu, przeterminowane i zagrożone. Dodatkowo zobaczymy, ile spotkań się odbyło, ile zostało odrzuconych, a ile z nich było naprawdę skutecznych.

Zacznij już teraz

Jeśli chcesz wypróbować tę metodę umawiania i planowania spotkań handlowych, wypróbuj naszą wersję demonstracyjną. Salesbook to pierwsza tego typu aplikacja na polskim rynku – już dziś skutecznie wspiera handlowców w takich firmach jak OVB, Mercedes-Benz, BMW, Energa czy Polaris.