PL 
EN 
Kompletna platforma sprzedaży energii i gazu dla brokerów
Prowadź cały proces sprzedaży – od prezentacji firmy, przez generowanie ofert i podpisywanie umów online, aż po scoring i rozliczanie prowizji.
Dzięki możliwemu połączeniu z innymi partnerami platformy możesz korzystać z udostępnionych przez nich elementów, takich jak: cenniki, szablony ofert i umów czy automatyczne rozliczanie prowizji.
Sprzedawaj jak profesjonalista. Za każdym razem
Salesbook wspomaga Twój zespół sprzedażowy na każdym etapie sprzedaży energii i gazu. Zaoszczędzisz dużo czasu dzięki szybkiemu ofertowaniu, podpisywaniu umów online, inteligentnej automatyzacji i zarządzaniu procesem w systemie CRM.
Prezentacja firmy
Kalkulacja oferty / Wycena indywidualna
Podpisanie oferty
Weryfikacja i scoring klienta
Podpisanie umowy
Rozliczanie prowizji
Przekazanie danych do biliingu
Monitoring
Jesteś brokerem energetycznym?
Współpracujesz z takimi partnerami jak Ekovoltis, Respect Energy, Energia Polska lub innymi dostawcami energii i gazu?
Przenieś sprzedaż na wyższy poziom.
Dzięki własnej platformie Salesbook – systemowi, który umożliwia kompleksowe zarządzanie procesem handlowym i rozszerzanie oferty o produkty z innych branż.
Działaj niezależnie z Salesbookiem,
ale z korzyścią polegającą na integracji wybranych komponentów, które są dostępne w Twoim środowisku, ale to Ty decydujesz, jak z nich korzystać.
Elastyczność i profesjonalizm.
To rozwiązanie dla brokerów, którzy chcą zachować elastyczność, profesjonalizm i skalowalność – niezależnie od tego, ilu partnerów obsługują i jak szeroką mają ofertę.
Zbuduj zaufanie od pierwszego kontaktu
Dzięki modułowi prezentacji w Salesbooku handlowcy mogą w nowoczesny i spójny sposób przedstawić firmę, jej misję, osiągnięcia i przewagi konkurencyjne.
Zamiast przypadkowych PDF-ów i slajdów – uporządkowana narracja, osadzona w strategii sprzedażowej Twojej organizacji.
Dynamiczne komponenty, multimedia i case studies wspierają wiarygodność oraz angażują klienta już na starcie procesu.
Pełna kontrola nad klientami i rezerwacjami
Zyskaj widok 360° klienta – niezależnie od tego, czy pochodzi z Twojej bazy, czy został przypisany przez partnera w ramach współpracy brokerskiej.
W jednym miejscu masz dostęp do kompletu danych: PPE, PPG, dane teleadresowe, aktywne umowy, historia kontaktu, statusy spraw oraz informacje o rezerwacjach klientów.
Dzięki integracjom z rejestrami CEIDG, KRS i TERYT masz pewność, że dane są aktualne i zgodne z oficjalnymi źródłami.
Interaktywne formularze pozwalają szybko zbierać i uzupełniać informacje – bez chaosu i bez błędów.
Twój Salesbook staje się centralnym źródłem wiedzy – zarówno dla sprzedaży, jak i obsługi oraz zarządzania relacjami z partnerami.
Szybka kalkulacja ofert – także z danymi od partnera
Na podstawie danych klienta – w tym punktów PPE i PPG oraz z wykorzystaniem dedykowanych generatorów – błyskawicznie przygotujesz ofertę handlową. Możesz korzystać zarówno z własnych szablonów, jak i z generatorów udostępnionych przez partnera w ramach integracji brokerskiej.
Formularze powiązane z modułem cenników Salesbooka umożliwiają wykorzystanie gotowych taryf (również tych zewnętrznych) lub uruchomienie procesu indywidualnej wyceny przy wsparciu działu wycen.
Jeśli Twój proces sprzedaży wymaga dodatkowych akceptacji – np. zatwierdzenia wyceny, zmiany warunków handlowych lub dopuszczenia wyjątku – możesz skonfigurować odpowiednie kroki decyzyjne i automatyzacje w ramach platformy Salesbook.
Cały proces jest w pełni zautomatyzowany i prowadzi handlowca krok po kroku – eliminując ryzyko pomyłek i zapewniając zgodność z Twoją logiką sprzedaży.
Generuj umowy i oferty w oparciu o szablony
Na podstawie gotowej kalkulacji możesz automatycznie wygenerować ofertę lub przygotować umowę od podstaw – korzystając z własnych szablonów albo z dokumentów udostępnionych przez partnera w ramach integracji na platformie Salesbook.
Wbudowany generator umów pozwala szybko uzupełnić wszystkie dane klienta i produktu, a następnie podpisać dokument tradycyjnie lub online – za pomocą kodu SMS. Gotowa umowa trafia do repozytorium, gdzie możesz ją statusować, archiwizować i monitorować w ramach własnego procesu.
Cały cykl – od kalkulacji do podpisu – jest w pełni zautomatyzowany, bezpieczny i odporny na błędy. Sprzedajesz szybciej, bez zbędnych przełączeń i ręcznego przetwarzania danych.
Centralne zarządzanie cennikami
W Salesbooku możesz zarządzać własnymi cennikami – dostosowanymi do typów klientów, kanałów sprzedaży, produktów i marż. Cenniki mogą uwzględniać dynamiczne warunki (np. wolumen, sezonowość, okres obowiązywania), a dzięki powiązaniu z generatorami ofert i umów cały proces wyceny jest w pełni zautomatyzowany i odporny na błędy.
Jednocześnie – możesz korzystać z udostępnionych przez partnerów cenników, które są zaszyte w ich generatorach i nie podlegają edycji. Pracujesz więc zawsze na aktualnych warunkach handlowych partnera, z zachowaniem zgodności i przejrzystości.
Dzięki temu możesz oferować zarówno własne produkty, jak i produkty partnerów – w jednym, spójnym systemie. Wszystko to w pełni zintegrowane z pozostałymi modułami Salesbooka, bez potrzeby przełączania się między narzędziami.
Automatyczne rozliczanie prowizji własnych i partnerskich
Salesbook pozwala rozliczać prowizje zarówno z własnych produktów, jak i te otrzymane od partnerów. Możesz importować dane z plików (np. XLS) lub integrować się przez API.
Prowizje są automatycznie dzielone zgodnie z Twoją strukturą organizacyjną i ustalonymi progami. System przypisuje kwoty do konkretnych osób i kanałów sprzedaży, zapewniając pełną przejrzystość i kontrolę.
Mierz to, co naprawdę ma znaczenie
Monitoruj kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w czasie rzeczywistym — od aktywności handlowców, przez jakość szans sprzedażowych, aż po realizację celów.
Dzięki modułowi KPI masz pełną kontrolę nad skutecznością sprzedaży i operacji — bez Excela i bez zgadywania.
Automatyzacja sprzedaży przez stronę WWW
Zautomatyzuj proces ofertowania i podpisywania umów bezpośrednio na swojej stronie internetowej.
Dzięki integracji przez API możesz osadzić przygotowany formularz kalkulacyjny, wyświetlać dynamiczną ofertę w czasie rzeczywistym, a w kolejnym kroku — generować umowę i podpisywać ją z klientem za pomocą kodu SMS.
Wszystko dzieje się automatycznie, bez udziału handlowca.
CRM, który domyka cały proces sprzedaży
Prowadź cały proces sprzedaży end-to-end: od prezentacji firmy, przez kalkulację oferty i podpisanie umowy, aż po rozliczenie prowizji i eksport danych do systemów billingowych.
Buduj pełny widok 360° klienta – z danymi teleadresowymi, punktami poboru (PPE/PPG), historią kontaktu, umowami i statusem obsługi, zasilanymi automatycznie dzięki integracjom z rejestrami publicznymi i partnerami.
Korzystaj z gotowych komponentów (oferty, cenniki, szablony umów, modele prowizyjne) udostępnionych przez partnerów – i rozliczaj je według własnych zasad i struktury.
Dzięki inteligentnej automatyzacji, integracjom API i procesom prowadzącym krok po kroku – znacząco skrócisz czas potrzebny na obsługę klienta, wyeliminujesz błędy i uwolnisz zespół handlowy od manualnych zadań.
Zyskaj kontrolę, oszczędność czasu i skalowalność – wszystko w jednym, bezpiecznym środowisku CRM.