Strona główna System CRM dla firm ubezpieczeniowych

System CRM dla firm ubezpieczeniowych

Poznaj Salesbook - program CRM zaprojektowany z myślą o potrzebach firm ubezpieczeniowych, którzy chcą  pozyskiwać więcej nowych potencjalnych klientów,  usprawniać proces sprzedaży polis i działać  na gwarantowanym poziomie świadczenia usług.

Sprawdź demo

Dlaczego firmy ubezpieczeniowe potrzebują dedykowanego systemu CRM?

W branży ubezpieczeń liczy się szybkość reakcji, doskonała organizacja i budowanie relacji z klientami w oparciu o zaufanie. Agenci ubezpieczeniowi codziennie obsługują dziesiątki szans sprzedaży, kontaktują się z potencjalnymi klientami i muszą pamiętać o wszystkich zobowiązaniach wobec nich — od wysłania oferty po automatyczne przypomnienia o odnowieniu polisy.

System CRM dla agenta ubezpieczeniowego od Salesbook:

Eliminuje chaos notatek, arkuszy i telefonów
Umożliwia zarządzanie kontaktami w jednym miejscu
Wspiera proces sprzedaży od początku do końca
Dba o doświadczenie klienta na każdym etapie
Łączy to wszystko w jednym, nowoczesnym rozwiązaniu

Sprawdź demo

Pozyskuj nowych potencjalnych klientów szybciej i skuteczniej

Salesbook wspiera agentów ubezpieczeniowych w generowaniu nowych potencjalnych klientów dzięki  gotowym formularzom, analizie danych i historii działań.  Możesz śledzić wszystkie szanse sprzedaży w jednym miejscu, przypisywać im priorytety i obserwować ich postępy w czasie rzeczywistym.

To idealne rozwiązanie dla agentów, którzy chcą maksymalizować sprzedaż polis, nie tracąc przy tym kontroli nad relacjami z klientami.

Sprawdź demo

Obsługuj różne rodzaje ubezpieczeń w jednym systemie

Niezależnie od tego, czy sprzedajesz ubezpieczenia na życie, ubezpieczenie samochodu, polisy zdrowotne, majątkowe  czy komunikacyjne Salesbook wspiera każdy typ ofertyDzięki elastycznym formularzom i segmentacji klientów możesz dostosować ofertę do ich potrzeb i etapu życia, a także automatycznie przypominać im o kończących się polisach OC/AC czy możliwości rozszerzenia ochrony.

To idealne rozwiązanie zarówno dla agentów indywidualnych,  jak i zespołów w multiagencji ubezpieczeniowej.

Sprawdź demo

Zapewnij gwarantowany poziom świadczenia usług

Klienci oczekują profesjonalizmu i szybkich odpowiedzi. Nasz program CRM dla agentów ubezpieczeniowych pozwala zbudować pozytywne doświadczenia klienta dzięki:

Automatycznym

przypomnieniom o kończących się polisach.

Pełnej historii

kontaktu w jednym miejscu.

Raportom

które pokazują, jak działa CRM i jak wpływa na zwiększenie sprzedaży.

Sprawdź demo

Wyróżnienie funkcji pokazujące możliwość cyfrowego podpisywania umów podczas spotkań sprzedażowych.

Buduj relacje i zwiększ wartość klienta w czasie

W branży ubezpieczeń kluczowe jest nie tylko pozyskiwanie nowych klientów, ale też rozwijanie relacji z obecnymi. Dzięki funkcjom zarządzania relacjami w Salesbooku możesz planować działania cross–sell i up–sell, oferując klientom dodatkowe produkty —  np. rozszerzenie pakietu o ubezpieczenie NNW, assistance lub polisy inwestycyjne. System podpowiada szanse sprzedaży które warto wykorzystać w kontekście historii klienta i jego aktualnych potrzeb.

Sprawdź demo

Jak działa system CRM dla agentów ubezpieczeniowych od Salesbooka?

Salesbook to nie tylko narzędzie do zarządzania kontaktami — to kompleksowy program CRM, który prowadzi Cię przez cały proces sprzedaży ubezpieczeń krok po kroku. Możesz w nim generować oferty w kilka chwil, przesyłać je klientom bezpośrednio z aplikacji, śledzić statusy szans sprzedaży i monitorować, na jakim etapie znajdują się Twoi potencjalni klienci. Dzięki temu zawsze wiesz, kto czeka na rozmowę, kto potrzebuje przypomnienia, a kto jest gotowy do podpisania umowy.

System umożliwia automatyzację follow–upów, aby żaden klient nie został pominięty, a także podpisywanie umów w sposób wygodny — przez SMS lub z wykorzystaniem Apple Pencila i podpisu biometrycznego. Cały proces zaszyty w CRM–ie prowadzi agenta ubezpieczeniowego przez kolejne kroki w sposób intuicyjny i tak prosty, że nawet nowy pracownik jest w stanie od pierwszego dnia przeprowadzić dobrą rozmowę z klientem, ze szczególnym uwzględnieniem badania potrzeb klientów i dopasowania oferty do ich sytuacji.

Umów demo z ekspertem i poznaj idealny CRM dla agencji ubezpieczeniowej.

Sprawdź demo

Zaawansowana analityka wspierająca Twoją sprzedaż

Salesbook oferuje zaawansowaną analitykę danych ilościowych i jakościowych, dzięki której możesz podejmować lepsze decyzje w oparciu o fakty, a nie intuicję. System pozwala analizować każdy element procesu sprzedaży, identyfikować najlepsze praktyki agentów ubezpieczeniowych i tworzyć scenariusze sprzedażowe dopasowane do Twojej firmy ubezpieczeniowej. Otrzymujesz wskazówki oparte na wynikach najlepszych agentów — które działania przynoszą najwięcej szans sprzedaży, jak optymalizować rozmowy i które etapy wymagają poprawy. To nie tylko CRM dla branży, to Twój doradca i trener w jednym.

Sprawdź demo

Dlaczego Salesbook?
Sprawdzone rozwiązanie w branży ubezpieczeniowej

Zaufały nam takie firmy ubezpieczeniowe ubezpieczeniowe jak Unum i OVB. Nasze wdrożenia pokazały, że program CRM od Salesbooka znacząco usprawnia procesie sprzedaży i pozwala agentom ubezpieczeniowym działać  na najwyższym poziomie.

Jeżeli chcesz, aby Twoja agencja ubezpieczeniowa stała się bardziej efektywna i konkurencyjna, czas wypróbować najlepszy CRM dla branży ubezpieczeniowej.

Przekonaj się, jak program CRM od Salesbooka

Umów demo z ekspertem i zobacz Salesbooka w akcji.

Sprawdź demo

System CRM dla firm ubezpieczeniowych

Dlaczego firmy ubezpieczeniowe potrzebują dedykowanego systemu CRM?

Pozyskuj nowych potencjalnych klientów szybciej i skuteczniej

Obsługuj różne rodzaje ubezpieczeń w jednym systemie

Zapewnij gwarantowany poziom świadczenia usług

Automatycznym

Pełnej historii

Raportom

Buduj relacje i zwiększ wartość klienta w czasie

Jak działa system CRM dla agentów ubezpieczeniowych od Salesbooka?

Zaawansowana analityka wspierająca Twoją sprzedaż

Dlaczego Salesbook? Sprawdzone rozwiązanie w branży ubezpieczeniowej

Przekonaj się, jak program CRM od Salesbooka

Dlaczego Salesbook?
Sprawdzone rozwiązanie w branży ubezpieczeniowej