Moduł KPI. Mierz efektywność sprzedaży i realizuj cele biznesowe dzięki nowemu narzędziu od Salesbooka

KPI (w języku angielskim – Kluczowe wskaźniki efektywności), czyli kluczowe wskaźniki efektywności, to mierzalne wartości, które pokazują, czy sprzedawcy realizują wyznaczone cele biznesowe. Dzięki modułowi KPI od Salesbooka możesz monitorować postępy swojego działu handlowego.

Ustal wskaźniki KPI za pomocą modułu Salesbooka

Wskaźniki KPI to skuteczne narzędzie, z którego korzystają zarówno mniejsze firmy, jak i duże przedsiębiorstwa. Kluczowe wskaźniki efektywności mierzą skuteczność działania sprzedawców i pokazują, w jakim stopniu realizują oni cele biznesowe. Ponieważ nie ma uniwersalnego zestawu wskaźników dla każdej organizacji, określenie odpowiednich mierników może stanowić wyzwanie. Jednak dzięki modułowi KPI będzie to prostsze, niż myślisz.

Aby ustawić wskaźnik KPI, wystarczy przejść do ustawień administracyjnych i kliknąć zakładkę „Definicja KPI”.

Następnie w systemie określasz nazwę wskaźnika i dodajesz jego opis. Wybierasz również, czy ma to być wskaźnik KPI analizowany co roku, co kwartał czy co miesiąc.

W module KPI wybierasz również, co dokładnie ma mierzyć wybrany wskaźnik. Może to być np. wartość wątku (cyklicznie), liczba złożonych ofert lub liczba wątków w lejkach w określonym czasie. Możesz dostosować rodzaje wskaźników KPI do własnych potrzeb.

Nie musisz się zastanawiać, czy wyświetlane wartości będą aktualne. W module KPI dostępna jest również opcja cyklicznej aktualizacji danych. Oznacza to, że wartości wskaźników mogą być automatycznie aktualizowane np. co 2 godziny.

Zarządzaj wskaźnikami i zespołem sprzedaży

Dzięki modułowi KPI możesz również zarządzać pracą swojego zespołu sprzedaży. Możesz przypisać wybranych handlowców do konkretnych wskaźników KPI.

Możesz zmieniać statusy sprzedawców w odniesieniu do danego wskaźnika – na „Aktywny” lub „Nieaktywny”. Aby sprawdzić, którzy sprzedawcy realizują wybrany wskaźnik KPI, możesz skorzystać z prostego filtra.

Jeśli przejdziesz do zakładki „Szczegóły” tuż obok imienia i nazwiska konkretnego sprzedawcy, zobaczysz, jaki plan realizuje oraz jaką wartość mu przypisano.

Korzystając z modułu, możesz również ustawić tę samą wartość określonego planu dla wszystkich sprzedawców lub wybranej grupy.

Tego rodzaju automatyzacja usprawnia pracę każdego menedżera. Dzięki temu nie musisz osobno planować zadań dla każdego sprzedawcy ani indywidualnie zmieniać ustawień.

Ponadto, jeśli chcesz przypisać tę samą grupę sprzedawców do nowego wskaźnika, możesz po prostu skopiować już istniejący, a następnie zaktualizować jego nazwę i parametry. Nie musisz tworzyć wskaźnika od podstaw i dodawać do niego każdego sprzedawcy po kolei.

Korzystaj z przejrzystego pulpitu nawigacyjnego z wskaźnikami

Moduł KPI został zaprojektowany tak, aby menedżer nie musiał za każdym razem dokładnie zapoznawać się z danymi zawartymi w systemie. Wygodny i przejrzysty pulpit nawigacyjny od razu pokazuje stopień realizacji wskaźników.

Możesz samodzielnie określić najważniejsze wskaźniki dla organizacji, które mają być wyświetlane. Możesz je również wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego. Wyświetlane wartości są obliczane automatycznie na podstawie danych zawartych w wątkach klientów.

Deska rozdzielcza jest również wyposażona w proste ikony:

· litera M – oznacza, że dany wskaźnik KPI jest obliczany w ujęciu miesięcznym,

· litera Y – oznacza, że dany wskaźnik KPI jest obliczany w ujęciu rocznym.

Po najechaniu kursorem na symbol „i” wyświetlają się krótkie informacje dotyczące danego wskaźnika.

Generuj automatyczne raporty dotyczące realizacji wskaźników KPI

Korzystanie z modułu zapewnia korzyści nie tylko w postaci łatwego dodawania wskaźników do systemu oraz ich automatycznej aktualizacji. Dzięki temu modułowi możesz również generować automatyczne raporty dotyczące stopnia realizacji kluczowych wskaźników efektywności.

Zdjęcie 8. Raport dotyczący realizacji wskaźników w systemie Salesbook CRM.

Dzięki odpowiednim filtrom możesz w ten sposób generować różnego rodzaju spersonalizowane raporty, np. dotyczące sprzedaży MRR, liczby wątków w danym okresie czy liczby ofert. Raporty mogą dotyczyć różnych okresów, poszczególnych sprzedawców lub całej organizacji.

Zdjęcie 9. W module KPI możesz wygenerować spersonalizowany raport.

Poziom realizacji wskaźników można również wyświetlić w postaci podsumowań procentowych oraz na pulpicie nawigacyjnym, o którym wspominaliśmy już wcześniej.

Podsumowanie modułu KPI w Salesbook CRM pozwala menedżerom w prosty sposób kontrolować stopień realizacji wskaźników i monitorować je pod wieloma względami. Kluczowe wskaźniki efektywności są obliczane automatycznie i trafiają do raportów, które wystarczy wygenerować, aby móc je omówić na spotkaniu. Dzięki temu modułowi możesz na bieżąco śledzić, w jakim stopniu realizowane są kluczowe plany sprzedażowe, i reagować, gdy zauważysz niepokojące tendencje.

Jeśli chcesz zacząć korzystać z nowego modułu KPI w swojej aplikacji, skontaktuj się ze swoim opiekunem w Salesbooku lub napisz na adres sales@salesbook.com. Sprawdź też możliwości modułu Prowizja.