Instal-Max usprawnia pracę handlowców w terenie dzięki Salesbookowi

"Wdrożenie systemu sprzedażowego Salesbook uporządkowało naszą codzienną pracę i pozwoliło lepiej koordynować działania naszych zespołów. Dzięki dopasowaniu narzędzia do naszych potrzeb praca przedstawicieli i ekip montażowych stała się znacznie bardziej efektywna."
– Instal-Max

01 Wyzwanie

Instal-Max, działająca w branży OZE, dynamicznie się rozwija, a liczba przedstawicieli handlowych stale rośnie. Wraz z rozwojem pojawiła się potrzeba uporządkowania dokumentacji oraz zapewnienia pełnego wglądu w pracę zespołów terenowych.

Organizacja postawiła sobie za cel wdrożenie narzędzia, które pozwoliłoby nie tylko kontrolować i koordynować działania handlowców, ale również usprawnić komunikację między działami – od sprzedaży po ekipy montażowe.

Firma szukała rozwiązania, które umożliwi centralne zarządzanie procesem obsługi klienta, planowanie spotkań, automatyczne tworzenie ofert oraz łatwe gromadzenie danych w jednym miejscu.

02 Wdrożenie

Po analizie dostępnych rozwiązań Instal-Max zdecydował się na wdrożenie systemu sprzedażowego Księga sprzedaży Proces wdrożenia przebiegł sprawnie, a zespół otrzymał pełne wsparcie techniczne i merytoryczne. System został dopasowany do specyfiki działalności firmy, dzięki czemu szybko stał się nieodłącznym elementem codziennej pracy.

Przedstawiciele handlowi korzystają z aplikacji Salesbook głównie na iPadach, co pozwala im przeprowadzać audyty, podpisywać umowy i przygotowywać wyceny bezpośrednio u klienta.

Dodatkowo, system umożliwia planowanie prac montażowych – od wczytywania zdjęć z audytów po koordynację działań ekip w terenie. Integracja z modułem komunikacji z klientem pozwala na automatyczne wysyłanie powiadomień SMS o przydzielonym przedstawicielu czy zaplanowanym montażu, a także przesyłanie ofert mailowo do wglądu.

03 Korzyści

System sprzedażowy Salesbook pozwolił Instal-Max na pełną cyfryzację procesów sprzedażowych i montażowych.

Dzięki centralizacji danych firma zyskała możliwość bieżącego monitorowania pracy przedstawicieli oraz natychmiastowego wglądu w historię kontaktów z klientem.

Automatyczne tworzenie ofert i kalkulacji znacząco skróciło czas obsługi klienta, a uporządkowany CRM umożliwia szybkie modyfikowanie ofert w oparciu o zgromadzone wcześniej informacje.

System poprawił również komunikację wewnętrzną między działem handlowym a ekipami montażowymi, co przełożyło się na lepszą organizację pracy i wyższą efektywność operacyjną oraz znacząco zwiększył jakość obsługi oraz transparentność procesów wewnętrznych.