Moduł Audytu. Sprawdzaj postęp i jakość prac z nowym narzędziem od Salesbooka 

Słowo audyt nie ma dobrego PR-u. Kojarzy się z kontrolą, długotrwałym analizowaniem wyników i szukaniem błędów. Wiele firm decyduje się na ten krok dopiero w ostateczności, gdy w procesie sprzedaży lub podczas wykonywania usług widać już pewne nieprawidłowości. Moduł Audytu od Salesbooka pozwala spojrzeć na to działanie inaczej. To szansa na stałe zwiększanie konkurencyjności i regularne sprawdzanie jakości. 

Jak działa moduł Audytu? 

Z Salesbookiem nie musisz obawiać się słowa audyt. Nawet jeżeli nie przeprowadzałeś takiego procesu wcześniej, nie sprawi Ci on teraz trudności. Moduł Audytu jest intuicyjny, dzięki czemu możesz zaplanować kontrolę w najmniejszych detalach. Wszystkie szczegóły będą widoczne w wątku klienta, u którego chcesz wykonać audyt. 

Korzystanie z modułu Audytu ma wiele zalet. Przede wszystkim nie musisz używać dodatkowych narzędzi, aby zaplanować proces krok po kroku. Wystarczy, że wytypujesz klienta, u którego chcesz przeprowadzić audyt i klikniesz jego wątek, a następnie wybierzesz opcję Audyt. 

Kolejny krok to już zaplanowanie audytu w najmniejszych szczegółach. Na początku wypełniasz takie podstawowe pola jak dane kontaktowe klienta oraz wyznaczasz termin wizyty.  

Zanim przejdziesz do wyboru audytora, możesz wcześniej dodać tego rodzaju specjalistów do systemu i określić ich uprawnienia do kontroli jakości wyznaczonych prac. 

Mając wytypowanych audytorów, możesz wybrać określoną osobę do przeprowadzanie audytu w wyznaczonym przez Ciebie miejscu. Jesteś w stanie sprawdzić też, czy dany audytor ma już zaplanowane inne zadania w tym czasie oraz czy jest dostępny na danym terenie.  

Dzięki temu oszczędzasz czas na poszukiwania, ponieważ wszystkie dane są już w Twoim systemie. Planując w ten sposób audyt, masz pewność, że terminy kontroli nie będą się pokrywały i nie wyślesz tego samego audytora w dwie lokalizacje na raz. 

Formularz audytu

W kolejnym kroku decydujesz o rodzaju formularza, jaki zostanie sporządzony na miejscu, a także zaznaczasz, która ekipa wykonywała usługę poddaną kontroli. 

Załóżmy, że już zaplanowałe(a)ś audyt. Pamiętaj, że wszystkie zaplanowane audyty znajdziesz w szczegółach wątku danego klienta. 

Audyty pojawią się również w kalendarzu jako zaplanowane spotkania. W tym miejscu możesz też sprawdzić szczegóły audytu, który ma się odbyć oraz zobaczyć, kto weźmie w nim udział. To, że informacja o planowanym audycie pojawia się wśród spotkań, to duże ułatwienie. Wszystkie aktywności są widoczne w jednym miejscu, nie ma więc możliwości, aby coś przeoczyć. 

Dodatkowe funkcje modułu Audytu

To nie jedyne możliwości, jakie oferuje moduł Audytu. Wszystkie informacje o elementach usługi, np. montażu instalacji, które są poddane kontroli, trafią do karty audytu. To dokument uzupełniany przez audytora, w którym znajdują się takie dane jak m.in.:  

• adres klienta, który korzysta z instalacji, 
• dane instalatora, 
• dane audytora, 
• dane techniczne instalacji, 
• rodzaje zabezpieczeń, przewody i inne informacje, które muszą zostać poddane kontroli. 

Na końcu formularza audytor w kilku punktach ocenia też jakość instalacji. 

Ponadto, audytor podczas kontroli może dołączać do pliku rysunki czy wykonane przez siebie zdjęcia instalacji, a także wpisywać dodatkowe uwagi. W efekcie powstaje czytelny formularz zawierający ocenę najważniejszych parametrów. 

Wszystkie informacje odnotowane podczas spotkania znajdą się w systemie. Odnajdziesz tam również pełny wykaz przeprowadzonych audytów, które możesz umieścić w osobnej zakładce. Dzięki temu nie musisz szukać potrzebnych danych w wielu miejscach.  

Moduł Audytu pozwala krok po kroku oraz w uporządkowany sposób przeprowadzić jeden z trudniejszych i bardziej czasochłonnych procesów w firmie. Korzystając z wielu dostępnych funkcji, możesz zaplanować audyt dopasowany do Twoich potrzeb i mieć pewność, że przebiegł on według standardów, na których Ci zależy. 

Poznaj moduł Audytu od Salesbooka

Jeżeli chcesz zacząć korzystać z nowego modułu Audytu w swojej aplikacji, skontaktuj się z Twoim opiekunem w Salesbooku lub napisz na adres sales@salesbook.com.  

Sprawdź też inne funkcje aplikacji.